- СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
- ОСАГО
- СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- СТРАХОВОЙ РЫНОК
В данной статье представлены определение, показатели и структура страхового рынка в России. Проведён анализ основных видов страхования по итогам 2016 года. Выделены ТОП-10 самых надежных страховых компаний по страхованию жизни, ответственности и ОСАГО.
- Современный этап развития международного финансового рынка
- Особенности туристического страхования в Российской Федерации
Страховой рынок– представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая услуга, формируются предложение и спрос на нее. Страховой рынок является очень сложной интегрированной системой. Где структура данной системы формируется из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, профессиональных оценщиков и системы государственного регулирования страхового рынка .
По данным Банка России, объем страхового рынка по итогам 2016 года достиг 1 181 млрд рублей, темпы прироста взносов составили 15,3%. В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2013 года. Квартальные темпы прироста страховых взносов росли три квартала подряд с начала 2016 года и в IV квартале показали понижательную динамику. Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активным продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, оживлением в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановлением рынка страхования юридических лиц после падения годом ранее. Замедление квартальных темпов прироста взносов до 16% (до 5,9% без учета страхования жизни) в последнем квартале 2016 года объясняется отрицательной динамикой квартальных премий по ОСАГО, а также снижением темпов прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней и ДМС после пика роста в III квартале .
На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, потерявшее 16,6 млрд рублей за 2016 год. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Уступив второе место среди крупнейших видов страхованию жизни, автокаско занимает теперь третью строчку. Кроме того, за предыдущий год понесло значительные потери обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступившего в силу с 1 сентября 2015 года. В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей) . Представим самые надежные страховые компании России по ОСАГО в 2016 году в таблице 1.
Таблица 1. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по ОСАГО в 2016 году
Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост . Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти (табл.2).
Таблица 2. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию жизни в 2016 году
Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников - «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.
Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост. Этот сегмент продолжает равномерное развитие - люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития компании, следует предложить клиентам классические программы страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Клиенты компании и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке.
Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков . В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.
Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл.3).
Таблица 3. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию ответственности в 2016 году
По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов. Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств страховой компании. Введены ограничения для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.
Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.
Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в страховые компании, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.
Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились . В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.
Таким образом, 2016 год не преподнес каких-либо серьезных изменений рынка и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику - моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, добровольное страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков.
Список литературы
- Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы // Проблемы развития территории. - 2014. №2 (70) - С.115-126.
- Аппанова Ю.Э., Костин М.Д., Удалов А.А. Подходы к определению видовых характеристик контрактных отношений в современной институциональной экономике//сайт. -2016. № 44-4. С. 174-177
- Денисова Н.И., Чиженко Л.М., Чиженко И.П. Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2016. №1 (16) - С.51-57.
- Ибрагимов Р.Д., Нафиков Д.Т., Шарифьянова З.Ф. Управление рисками страховых компаний: современное состояние и перспективы // Инновационная наука. - 2016. №2-1 (14) - С.136-138.
- Насакина Л.А., Удалов А.А. Концепция предпринимательского риска // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. статей международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 137-140.
- Обзор рынка страхования в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
- Решетникова А.А. Основные требования к институционализации страхового рынка // Инновационная наука. - 2016. №3-1 (15) - С.192-194.
- Состояние и перспективы развития российского страхового рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diplomba.ru/work/74414
- Страховой рынок, понятие и структура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
- Толкачева С.Е., Удалов А.А., Несмеянова Н.А.. 2016. № 45-2. С. 217-221
- Шарифьянова З.Ф., Саетова Э.Р. Влияние санкций на страховой рынок России // Инновационная наука. - 2016. №2-2 (14) - С.88-90.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Российские страховщики, подводя итоги года, жалуются на кризис, который заставил их потуже затянуть пояса. Действительно, за год с рынка ушла почти четверть участников, и даже сегмент ОСАГО — основная "дойная корова" страховщиков — показал четырехкратный рост числа убыточных регионов.
Страховщики прогнозируют рост страхового рынка на 15% по итогам 2016 года По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, финансовый результат рынка значительно превысит уровень 2015 года, хотя одним из факторов будет переоценка активов, а не только страховая деятельность.С другой стороны, общий финансовый результат на страховом рынке оказался хорошим по сравнению с другими участниками финансового сектора, а на фоне общего спада в экономике ожидаемый рост сборов в 15% даже впечатляет. Причем основным драйвером остается все то же "убыточное" обязательное автострахование.
"По сравнению с другими финансовыми рынками РФ страховой рынок показывает в 2016 году хорошие результаты. Он уже несколько кварталов подряд показывает рост, в отличие от других отраслей фининдустрии. Получается, что страховой рынок растет быстрее экономики в целом, в силу чего отношение страховой премии к ВВП выросло до 1,4% против 1,2% годом ранее (по итогам первого полугодия)", — заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
По данным Банка России, сбор премий российских страховщиков в январе-сентябре 2015 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (до 768,63 миллиарда рублей), тогда как общая сумма взносов, полученных страховщиками за девять месяцев 2016 года, увеличилась уже на 15%, превысив 885 миллиардов рублей. По прогнозам ВСС, по итогам текущего года рост сборов также может составить порядка 15%.
Хотя, по словам гендиректора СПАО "Ингосстрах" Михаила Волкова, 2016 год выдался для рынка достаточно сложным и напряженным. "Влияние кризиса проявилось в полной мере, заставив страховые компании затянуть пояса и максимально повысить эффективность своей работы в условиях общей стагнации, а также проседания многих направлений бизнеса", — сказал Волков, добавив, что уровень инфляции не позволяет говорить о реальных темпах увеличения объемов рынка.
Реформа ОСАГО
Уходящий год преподнес рынку долгожданный подарок: в Госдуме появился законопроект, который в будущем поможет страховщикам победить их злейшего врага — недобросовестных автоюристов.
Число российских регионов, где наблюдаются проблемы с доступностью полисов ОСАГО, с начала года увеличилось более чем в четыре раза, с 6 до 26. Страховщики, не желая продавать полисы в регионах с высокой убыточностью, сокращают количество договоров в продаже.
Страдают, прежде всего, обычные автовладельцы, которые не могут приобрести полис. По данным ВСС, во многих регионах убыточность по ОСАГО превышает 100%, а в ряде из них - 300%.
Причиной высокой убыточности и, как следствие, проблем с доступностью полисов в ряде регионов является чрезмерная активность недобросовестных автоюристов. Они отслеживают и выезжают на места ДТП, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы. По оценкам ЦБ, переплаты страховых компаний, связанные с так называемым страховым мошенничеством, составляют 17 миллиардов рублей в год.
Страховые компании уже несколько лет пытаются решить эту проблему, в частности, предлагали запретить переуступку прав требований по ОСАГО, однако предложение не было поддержано правительством. В текущем году и страховщики, и автовладельцы наконец увидели свет в конце тоннеля: президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ разработать законопроект о преимущественном использовании ремонта автомобиля перед денежным возмещением по ОСАГО.
Законопроект прошел только первое чтение в Госдуме. Комитет ГД по финрынку обратил внимание, что проект, внесенный одним из депутатов, пока в большей степени ориентирован на соблюдение интересов страховщиков, что "представляется несправедливым и необоснованным". Поэтому при подготовке документа ко второму чтению должна будет выработана максимально сбалансированная редакция, учитывающая, в первую очередь, интересы автовладельцев.
Единый агент
К основным изменениям в сегменте автострахования можно также отнести создание "единого агента" в регионах с высоким и чрезмерно высоким уровнем убыточности, сейчас таких субъектов в общей сложности 16 по всей стране. "Единый агент" представляет собой соглашение, разработанное РСА, в соответствии с которым страховщики, имеющие филиалы в регионах, где наблюдается проблема доступности полисов ОСАГО, осуществляют продажи этих полисов в качестве агентов от имени всех остальных страховщиков - членов РСА.
"Таким образом, удалось решить проблему дефицита полисов, повысить доступность ОСАГО для потребителей и соблюсти их интересы, а также в целом повысить устойчивость системы обязательного автострахования. Дальнейшая работа по снижению убыточности этого сектора будет связана с решением проблемы мошенничества", — отметил Волков.
Кроме того, в течение нескольких месяцев ЦБ готовился к введению с 1 января 2017 года обязательной продажи электронных полисов ОСАГО - определял требования к работе сайтов страховщиков, утверждал необходимые для запуска проекта нормативные акты и прочее. Сам проект "электронный полис" функционирует с 1 июля 2015 года.
Проблемный драйвер роста
За сегмент ОСАГО серьезно взялись еще в 2014 году. Тогда осенью Банк России впервые повысил базовые тарифы по ОСАГО на 30%. Также был увеличен лимит выплат за имущественный ущерб — со 120 тысяч до 400 тысяч рублей, по жизни и здоровью — со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. Весной 2015 года регулятор снова повысил тариф, на этот раз на 40%, и расширил тарифный коридор.
По последним данным ЦБ, поступления по ОСАГО выросли за январь-сентябрь 2016 года почти на 12%, до 173 миллиардов рублей. При этом в третьем квартале годовые темпы прироста премий по этому виду страхования стремительно сократились и впервые за полтора года премии даже снизились. Это связано с тем, что уже во втором квартале текущего года положительное влияние от повышения тарифов было исчерпано.
"Повышение тарифов не привело к понижению убыточности ОСАГО. Уже по результатам второго квартала можно было судить о том, что эффект повышения тарифов можно считать отыгранным, поскольку без учета сезонного спада произошел дальнейший ее рост в сравнении с 2013, 2014, 2015 годами, если учитывать судебные выплаты", — пояснил Юргенс.
Но, несмотря на завершение положительного влияния от повышения тарифов, ОСАГО пока еще остается одним из основных драйверов роста страхового рынка РФ. "Российский страховой рынок в 2016 году продолжал следовать трендам, установившимся в 2015 году: по-прежнему основным драйвером роста розничного страхования остается ОСАГО. Приходится констатировать факт, что на сегодня других реальных драйверов нет", — заявил начальник управления методики актуарных расчетов СК "МАКС" Максим Маркелов.
Однако глава "Ингосстраха" к числу основных драйверов роста 2016 года, помимо ОСАГО, отнес страхование имущества физлиц, а также юрлиц по крупным госконтрактам и инвестиционное страхование жизни.
Что еще, кроме ОСАГО
Что касается других видов страхования, то в 2016 году, по данным ЦБ, опережающими темпами развивалось страхование жизни: поступления по нему за январь-сентябрь увеличились почти на 67% и составили 147,5 миллиарда рублей.
Гендиректор ООО "Зетта Страхование" Игорь Фатьянов особо отметил оживление банкострахования. "Примерно на треть стало больше продаваться продуктов страхования от несчастных случаев. А увеличение спроса на ипотечные кредиты и общая активность банков-партнеров способствовали росту рынка страхования имущества физических лиц в целом (+16%)", — уточнил он.
Оценивая рынок каско, Маркелов отметил, что, несмотря на его оживление во второй половине 2016 года, по итогам девяти месяцев сборы по этому виду страхования все равно снизились на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом в 2015 году и на 20% в сравнении с 2014 годом. "Причин снижения сборов по каско две: повышение тарифов большинством страховщиков в 2015 году и введение обязательной франшизы на ряд сегментов (неопытные водители, б/у автомобили), а также влияние сложной экономической ситуации", — пояснил Маркелов.
При этом он отметил, что после повышения тарифов и развития продаж продуктов с франшизой каско в 2016 году стало становиться рентабельным. "Во второй половине 2016 года некоторые страховщики, зафиксировав у себя положительный результат по каско, начали немного снижать тарифы для обеспечения наращивания объемов сборов", — заключил он.
А Волков отметил популярность в 2016 году программ страхования от несчастного случая, коробочных полисов страхования имущества и гражданской ответственности физлиц. "Если говорить об электронном канале продаж, то здесь самыми популярными остаются полисы ВЗР, которые оформляют туристы перед поездкой за границу", — добавил он.
"В немоторном страховании, которое является наиболее рентабельным по сравнению с автострахованием, страховщики, как и в 2015 году, акцентировали внимание на страховании имущества юрлиц и имущества физлиц, такого как дачи и квартиры. Страхование дач и квартир традиционно осуществляется через агентский канал, наличие которого позволяет достигать ощутимых сборов и сохранять приемлемый баланс в структуре портфеля между моторными и немоторными видами страхования", — сказал Маркелов.
Вместе с тем он подчеркнул, что в страховании имущества юрлиц по-прежнему самой значимой проблемой остается демпинг, который вызван конкурентной борьбой между страховщиками. "Кроме того, существенная часть залогов юрлиц обслуживается вполне определенными крупными банками, которые активно продавливают страховщиков на снижение тарифов и увеличение комиссии самому банку напрямую либо через аффилированных посредников. Это усугубляет проблему демпинга в сегменте", — сказал эксперт.
Новый игрок
Значимым событием 2016 года на страховом рынке стало создание Национальной перестраховочной компании (НПК), которая 12 октября получила лицензию на осуществление перестрахования. НПК является 100%-ной дочерней структурой Банка России. Предусмотренная законом обязанность российских перестрахователей (страховщиков) передавать 10%-ную часть рисков в НПК возникает с 1 января 2017 года. До этого момента риски принимаются на добровольной основе.
Создание НПК должно позволить значительно увеличить емкость российского перестраховочного рынка и обеспечить страховой защитой предприятия, которые ее лишились из-за санкций и невозможности перестрахования рисков за рубежом.
"Отсутствие новых емкостей для размещения рисков всегда сдерживало развитие перестрахования внутри страны, и создание нового участника рынка поможет решить эту проблему", — отметил Маркелов.
Кроме того, проблема демпинга при страховании имущества юридических лиц, по его словам может быть отчасти решена как раз благодаря созданию НПК. "При обязательстве передавать в НПК часть рисков, по установленным тарифам, страховщики будут меньше демпинговать", — заключил Маркелов.
Как уточнил президент НПК Николай Галушин, компания намерена принимать в перестрахование широкий круг рисков, в том числе связанных с выполнением госзаказа, страхованием жилья и другие. Целевыми сегментами для компании являются промышленные объекты, коммерческая недвижимость, строительно-монтажные риски, грузы, суда в постройке и воздушные суда (за исключением вертолетов). "Сдержанный интерес" у НПК — к водному транспорту, финансовым, предпринимательским и складским рискам.
НПК не будет делать жесткого запрета на принятие рисков во входящее перестрахование, однако под наиболее проблемные для рынка сегменты компания будет весьма сдержанно предоставлять емкость — это ответственность застройщиков, страхование АЧС (африканская чума свиней), урожаев и дебиторской задолженности. И у компании не будет исходящего перестрахования.Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает пересмотреть подходы к контролю за агентами на страховом рынке РФ и выступает за введение единого реестра страховых агентов, сообщила пресс-служба страхового союза.
К важным для российского рынка страхования событиям 2016 года можно также отнести включение ВСС Банком России в единый реестр саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка, в результате чего на страховом рынке.
До начала лета следующего года все страховые компании должны войти в состав СРО и следование его стандартам становится обязательным для всех членов объединения.
Основными задачами СРО являются отстаивание интересов страхового сообщества, разработка стандартов деятельности, осуществление контрольных функций.
Дошли не все
На начало года, по информации ЦБ, страховых компаний на российском рынке было порядка 330, 130 из которых (примерно 40%) находились в так называемой "красной зоне" — зоне высокого риска невыполнения требований по состоянию активов и обязательств.
На конец октября, по данным регулятора, страховщиков было уже менее 270, включая ОМС-компании, а в зоне риска находилось порядка 20%.
К третьей декаде декабря страховых компаний на российском рынке осталось уже менее 260.
27.05.2016
Объем ВВП России за 2015 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 80 трлн 412,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2014 года понизился и составил 96,3%. Какова же ситуация на страховом рынке? Российский страховой рынок, напротив, незначительно подрос - на 3,7%. Конечно же, основной рост рынку обеспечило обязательное страхование, которое основано на росте тарифов по ОСАГО. Существенно упала доля страхования в общем объеме ВВП, по итогам 2015 года она составила 1,27%, то есть на 10% меньше чем в позапрошлом году.
В Белгородской области, в целом, экономическая ситуация была несколько лучше общероссийской. ВРП региона подрос на 3%. Согласно данным Росстата реальные денежные доходы населения в 2015 году снизились, и это не могло не отразится на страховом рынке. Страховой рынок региона упал на 1,5%. В последний раз региональный рынок имел отрицательные темпы роста в 2012 году.
Многие страховые компании завершили свою деятельность в 2015 году. В конце прошлого года страховой рынок страны не досчитался 84 страховщика. В 2016 год на страховой рынок страны вошли 327 страховщиков, из которых 288 имели ненулевой сбор премии в 2015 году. Это произошло, в том числе, благодаря ужесточению контроля со стороны финансового мегарегулятора страны. Для сравнения: в 2014 году с рынка ушло только 11 компаний.
Прошедший 2015 год ознаменовался для Белгородской области уходом с регионального рынка довольно большого числа участников. Количество игроков уменьшилось с 70 до 59. При этом за год с областного рынка ушла 21 компания, а пришло 10, и это самая существенная ротация состава игроков Белгородского страхового рынка за последнее время. Из появившихся компаний прошлого года до 2016 дотянули лишь почти 15% новичков.
В целом 2015 год выдался для страхового рынка достаточно стагнационным. Падение доли инвестирования в экономику, снижение объемов кредитования, снижение покупательной способности населения – все эти факторы обусловили отсутствие, а по некоторым позициям падение в темпах роста. Это также подтверждается таким показателем, как доля страхования в общих потребительских затратах населения. В среднем каждый житель Белгородской области в 2015 году потратил на страхование 3 125 руб., что на 2% меньше, чем в 2014 году.
Емкость страхового рынка региона составила 4,85 млрд руб. Из этой суммы страховые компании выплатили 2,1 млрд руб. – это составляет 43,3% уровень выплат. Средняя премия на договор 4 870 руб. Доля страхового рынка области в общем российском объеме практически не поменялась, и составила 0,5%. Всего в области был заключен почти миллион договоров страхования – 995 тыс. штук, то есть в среднем два из трех жителей региона заключили договор страхования.
По объему страховой премии Белгородская область заняла среди всех регионов 33 место, ухудшив свои позиции на 5 мест. В Черноземье Белгородская область по этому показателю занимает второе место. По количеству заключенных договоров в общероссийском рейтинге регион находится на 32 месте. По размеру средней премии Белгородская область лучшая в Черноземье. Белгородская область входит в тридцатку лучших по убыточности. Самым убыточным для страховщиков регионом стала Ивановская область - уровень выплат 70%. Самыми безубыточными регионами стали Чукотка и Крым.
Таблица 1
| Регион | объем страхового рынка, тыс. руб. | средняя премия на договор, руб. | темп роста премий | уровень выплат |
|---|---|---|---|---|
| Воронежская область | 7 813 027 | 3 711 | 104% | 49% |
| Белгородская область | 4 846 333 | 4 870 | 98% | 43% |
| Липецкая область | 3 410 382 | 4 627 | 101% | 56% |
| Курская область | 3 202 458 | 3 846 | 108% | 49% |
| Тамбовская область | 2 395 051 | 3 514 | 91% | 42% |
Страховой портфель Белгородской области, 2015 г.
В отличие от 2014 года, основой портфеля стали не имущественные, а обязательные виды страхования – 43%. Здесь, конечно, доминирует ОСАГО – 41%. Такой большой процент обязательных видов в портфеле говорит о слабом развитии страховой культуры в экономике. По сути, страхованием пользуются не потому, что это эффективный инструмент борьбы с тотальными рисками, а потому, что заставляют либо государство, либо кредитные организации, которые в свою очередь прекрасно понимают выгоды страхования. Добровольное страхование потеряло позиции из-за реакции страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса, тем самым выразившееся в повышении стоимости страховых продуктов. Выплатной портфель практически на 50% состоит из убытков по ОСАГО.
Рассмотрим более детально виды страхования и их изменения в плане роста.
ОСАГО продемонстрировало самый большой темп роста в регионе – 148%. Основной причиной роста стали изменения в тарифах, установленных Банком России. Несмотря на это, ситуация с ОСАГО не поменялась кардинально. Страховщики не спешат, как 10 лет назад захватить рынок обязательного страхования ответственности владельцев ТС. По региону убыточность составила порядка 76%, этот показатель находится на границе рентабельности. В целом же по России убыточность уже перешагнула порог рентабельности. В 2014 году единственная компания, показавшая прибыль по ОСАГО – «Росгосстрах», в основном за счет самого крупного портфеля по этому виду, но по итогам 2015 года не осталось ни одной компании, сформировавшей прибыль по ОСАГО. В 2015 году в Белгородской области количество заключенных договоров по ОСАГО уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом, при этом количество автомобилей, зарегистрированных в регионе, практически не изменилось, напротив - немного увеличилось. Это связано не только с нововведениями Закона о регистрации ТС, разрешающими автовладельцам регистрировать автомобиль не обязательно по месту прописки, но и, в том числе, с проблемами при оформлении полиса. Некоторые автовладельцы отказываются в оформлении полиса и продолжают ездить на свой страх и риск, другие приобретают поддельные полисы, которые наводнили нелегальный рынок. Страхователи голосуют «ногами», то есть ищут всяческие способы сэкономить, в том числе, и незаконными способами. Очевидно, что невзирая ни на какие экономические, в том числе объективные, параметры этого вида страхования, рост тарифов ОСАГО невозможен, это может вызвать социальный взрыв. Дополнительные меры принуждения не принесут того эффекта, которого ждут органы власти. Страховщикам придется искать пути оптимизации затрат, в первую очередь, за счет ремонта автомобилей пострадавших, снижения уровня страхового мошенничества и сокращения судебных издержек за счёт изменения процедур урегулирования убытков.
Нельзя не отметить важнейшие новации на рынке обязательного автострахования – электронный полис и единую методику оценки. Это революционные изменения, которые были внедрены в 2015 году, и эти позитивные нововведения смогли стабилизировать рынок, находящийся в глубоком кризисе.
Из немногочисленных направлений страхования, показывающих рост, можно отметить страхование имущества граждан и ДМС. НА рынке ДМС сейчас намечается тенденция по разработке и внедрению страховщиками новых экономичных продуктов и оптимизации существующих программ. Это стало реальным из-за появления новых ЛПУ, готовых предоставить медицинские услуги требуемого качества по более низким ценам. Также, уловив общие векторы к доступности продуктов ДМС, многие игроки на этом рынке сделали ставку на розницу. Снижение курса рубля помогло увеличению сборов по данному направлению, так как оформление медицинских туристических полисов привязано к валюте.
Незначительный рост продемонстрировали сельхозстрахование и ОСГОПП (Диаграмма 2). Продолжает расти страхование имущества физлиц, несмотря на общее снижение рынка. Здесь по нашему мнению, определяющим фактором является объяснение этого феномена не повышение финансовой грамотности населения, а банальное переключение кросс-продаж при ОСАГО со страхования от несчастных случаев к имущественному страхованию, то есть основным «допом» к ОСАГО стал полис страхования имущества ФЛ. Несмотря на положительную динамику и рост продаж, уровень проникновения данного вида крайне несущественен.
Страхование имущества юридических лиц уже не первый год продолжает стагнировать. Здесь налицо прямая зависимость с возросшей недоступностью бизнеса к кредитным средствам. Также, на рынке складывается фактор ужесточения андеррайтинговой политики ведущих страховщиков к приему на страхование рисковых объектов имущественного комплекса предприятий, что приводит к учащению отказов в принятии на страхование или увеличению тарифов.
Примечательно, что в отличие от предшествующих лет, в расходах населения, достаточно сильно уменьшилась доля премии по страхованию жизни. Если в 2014 году наблюдался рост, то сейчас мы видим практически 20-процентное падение. Точно так же серьезное падение испытало страхование от несчастных случаев за счет граждан. В целом такое серьезное падение за 10 лет наблюдалось лишь в кризисный 2008 год. Населению не хватает свободных средств для использования инвестиционных инструментов или затрат на добровольное страхование. По оценкам специалистов в 2016 году рынок страхования жизни продолжит снижение. Дело в том, что ранее большую долю этого сегмента составляли договоры страхования жизни, оформленные при получении кредита или иной банковской услуги, сейчас уже готовы вступить в силу ограничения размера комиссии в банкостраховании, а спрос на инвестиционные продукты продолжит снижаться по причине сокращения реальных доходов населения. Многие страхователи так и не поняли смысл этого продукта, и массовым, каковым он был во времена СССР, он так и не стал.
Анализируя страхование транспорта по рискам АвтоКАСКО, отметим, в 2014 году мы наблюдали отсутствие роста, то в 2015 рынок автострахования начал стремительно падать, и произошло это впервые за шесть лет. Ослабление курса рубля существенно отразилась на затратах страховщиков на ремонт автомобилей, что привело к серьезному повышению тарифов на рынке, тем самым отпугнув большое количество страхователей. Не каждому такие затраты стали по карману. По количеству договоров падение ещё более красноречивое: потери составили 25% от предыдущего года. Другим фактором является снижение количества продаж нового транспорта. Полис КАСКО в 2015 году имели лишь 3,6% всех автовладельцев региона, уменьшившись на 1 п.п по сравнению с 2014 годом. У страховщиков в своей тарифной политике на этом рынке очень ярко заметна прямая зависимость между уровнем комиссионного вознаграждения и уровнем цены страхового продукта. Многие игроки, пытаясь снизить издержки и увеличить рентабельность сегмента, уменьшили вознаграждение агентам и партнерам, тем самым, учитывая ценовую чувствительность КАСКО, уронив продажи. По нашему предположению страховщики продолжат снижать издержки, и самым ярким фактором этого станет ставка на развитие интернет-продаж.
Рынок ОС ОПО падает с момента его образования, в 2015 году это падение составило 12%. Изначально данный вид был запрограммирован падать, так как каждый год снижающий коэффициент уровня безопасности увеличивается. В 2015 году вступил в силу максимальный размер коэффициента Куб –0,6. Также в 2015 году произошел пересмотр базовых ставок в сторону существенного уменьшения. Но и, по-прежнему, несмотря на то, что рынок уменьшился более чем на четверть, данный сегмент остается самым рентабельным для страховщиков – уровень выплат 1,5%.
Переходя к анализу работы страховщиков в области, надо сказать, что уход игроков достаточно сильно консолидирует рынок и уплотняет показатели сборов у лидеров. Десятка сильнейших игроков собирают более 85% всей страховой премии региона. Однако десятка лучших не сильно изменилась за год (Таблица 2). Уверенные позиции держат компании, имеющие широкий страховой портфель. С регионального рынка, как мы и предполагали в прошлом году, ушла компания-одногодка, что повлекло перемещение оставшихся на несколько позиций. Страховщик, входящий в структуру Сбербанка, потерял позиции именно по причине специализации портфеля на страховании жизни.
Таблица 2
| Место | Наименование компании | Сборы (тыс. руб.) | Место в рейтинге 2014 года | Динамика в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РОСГОССТРАХ | 1 673 794 р. | 1 | = |
| 2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 516 228 р. | 2 | = |
| 3 | ВСК | 456 771 р. | 6 | + 3 позиции |
| 4 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 378 667 р. | 4 | = |
| 5 | СОГАЗ | 310 613 р. | 7 | + 2 позиции |
| 6 | СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 245 846 р. | 5 | - 1 позиция |
| 7 | СОГЛАСИЕ | 176 854 р. | 8 | + 1 позиция |
| 8 | МАКС | 164 692 р. | 9 | + 1 позиция |
| 9 | ИНГОССТРАХ | 136 193 р. | 10 | + 1 позиция |
| 10 | РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 124 236 р. | 13 | + 3 позиции |
| ИТОГО | 4 846 333 р. |
Лидирует, как и в предыдущие годы, «Росгосстрах», который демонстрирует очень существенный темп роста (165%) и держит более трети регионального рынка (46%). Но по сравнению с прошлым годом «Росгосстрах» существенно нарастил долю автострахования в портфеле. Результат не заставил себя долго ждать - темп роста выплат приблизился к 170%, но, справедливости ради, стоит заметить, что убыточность компания держит на очень хорошем уровне. На втором месте - «РЕСО-Гарантия» с довольно-таки хорошими показателями. Единственный настораживающий факт – компания в регионе практически работает только по автострахованию. Таких компаний несколько: «Согласие», «МАКС», «ЗЕТТА Страхование» (бывший Цюрих), «Югория», «Двадцать первый век» и купленная СОГАЗом «ЖАСО» - эти компании наравне с «РЕСО-Гарантией» практически полностью занимаются лишь моторными видами страхования.
Высокие темпы роста сборов показали «ВСК» (143%), «ЖАСО» (148%), «Благосостояние» (2 766%), «Альфастрахование Жизнь» (2 135%)и «Двадцать первый век». Кроме «ВСК», из данных компаний, остальные специализируются, в основном, только на одном виде страхования: либо ОСАГО, либо страхование от несчастных случаев, либо страхование жизни. Наибольший рост по выплатам показали «Сбербанк страхование жизни», «МАКС», «ВТБ Страхование», «Росгосстрах Жизнь», «ЖАСО», «Благосостояние», «Югория» и «Двадцать первый век».
Уровень выплат выше 70% показали «Согласие», «МАКС», «Югория» и «ШАНС». Причем у «Югории» выплаты практически равны сборам. «ИНГОССТРАХ» имеет один из лучших показателей по убыточности: за такой результат он заплатил трехлетней санацией портфеля и убытками на протяжении последних периодов. Опережает рост выплат над ростом сборов у компаний «Росгосстрах», «МАКС», «ВТБ Страхование», «ЖАСО», «Югория» и «Двадцать первый век», но в этом списке у «Росгосстраха» самый лучший показатель по убыточности. Практически у всех этих компаний доля автострахования в портфеле составляет более половины сборов, за исключением компании «ВТБ Страхование». Этот страховщик в 2014 году также имел опережающие темпы роста выплат над премиями, и, так же как и тогда, основная доля выплат пришлась на страхование имущества ЮЛ.
Таблица 3
| Место | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ | СБОРЫ (ТЫС. РУБ.) | ДОЛЯ РЫНКА | ТЕМП РОСТА СБОРОВ | ТЕМП РОСТА ВЫПЛАТ | УРОВЕНЬ ВЫПЛАТ | ДОЛЯ АВТО В ПОРТФЕЛЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОСГОССТРАХ | 1 673 794 | 34.5% | 136% | 168% | 41% | 65% |
| 2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 516 228 | 10.7% | 111% | 114% | 55% | 90% |
| 3 | ВСК | 456 771 | 9.4% | 143% | 75% | 31% | 69% |
| 4 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 378 667 | 7.8% | 93% | 80% | 33% | 43% |
| 5 | СОГАЗ | 310 613 | 6.4% | 122% | 120% | 61% | 29% |
| 6 | СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 245 846 | 5% | 74% | 604% | 8% | 0% |
| 7 | СОГЛАСИЕ | 176 854 | 3.7% | 72% | 96% | 85% | 89% |
| 8 | МАКС | 164 692 | 3.4% | 104% | 135% | 76% | 80% |
| 9 | ИНГОССТРАХ | 136 193 | 32.8% | 103% | 61% | 42% | 64% |
| 10 | РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 124 236 | 2.6% | 128% | 72% | 13% | 10% |
| 11 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 120 075 | 2.5% | 118% | 136% | 29% | 11% |
| 12 | РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ | 74 092 | 1.5% | 118% | 162% | 26% | 0% |
| 13 | ЖАСО | 49 076 | 1% | 148% | 193% | 60% | 81% |
| 14 | ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 39 107 | 0.8% | 88% | 56% | 65% | 90% |
| 15 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ | 37 202 | 0.8% | 2766% | 574% | 10% | 0% |
| 16 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 36 503 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 76% |
| 17 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ | 34 009 | 0.7% | 2135% | 0% | 3% | 0% |
| 18 | ЮГОРИЯ | 31 378 | 0.7% | 98% | 173% | 97% | 90% |
| 19 | ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК | 28 129 | 0.6% | 177% | 430% | 52% | 84% |
| 20 | ШАНС | 27 235 | 0.6% | 91% | 101% | 90% | 1% |
| ИТОГО по Белгородской обл. | 4 846 333 | 98% | 112% | 43% | 56% |
В Таблице 4 предоставлен анализ результатов деятельности по ОСАГО в регионе. Практически половину рынка держит «Росгосстрах» (46%). При росте премий более чем в полтора раза (165%) выплаты выросли вдвое (200%). Самый большой прирост по количеству новых договоров ОСАГО показал «Ингосстрах» – рост больше чем в два раза (7 589 шт). В больше чем полтора раза по количеству заключенных договоров ОСАГО вырос «СОГАЗ» (14 338 шт). На треть увеличилось количество договоров у «ВСК» (40 861 шт). Больше чем в два раза уменьшили количество клиентов «Согласие» и «ВТБ Страхование». Самый низкий уровень выплат по ОСАГО в регионе имеют «Ингосстрах» и «СОГАЗ» - 25%. Самую большую убыточность по ОСАГО показало «Согласие» – более 100%.
Если говорить о средней стоимости полиса, то самый низкий взнос зафиксирован у «Росгосстраха» и «УралСиба». По «Росгосстраху» - все ожидаемо, учитывая сеть представительств в регионе: есть представительства в каждом районе, а в некоторых территориях даже не присутствуют подразделения конкурентов. Самые «дорогие» полисы у «МАКСа», «Альфастрахования» и «Ингосстраха».
Таблица 4
| Наименование компании | Сборы (тыс. руб.) | Доля рынка | Темп роста сборов | Темп роста выплат | Уровень выплат | Дог-ров | Средняя премия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОСГОССТРАХ | 903 709 | 46 % | 165% | 200% | 48% | 230 825 | 3 915 |
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 380 804 | 19.4% | 133% | 146% | 54% | 88 120 | 4 321 |
| ВСК | 182 720 | 9.3% | 190% | 99% | 39% | 40 861 | 4 472 |
| МАКС | 126 735 | 6.5% | 99% | 138% | 96% | 24 566 | 5 159 |
| СОГАЗ | 64 339 | 3.3% | 240% | 304% | 25% | 14 338 | 4 487 |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 64 006 | 3.3% | 131% | 72% | 52% | 12 777 | 5 009 |
| ИНГОССТРАХ | 40 912 | 2 % | 319% | 38% | 25% | 7 589 | 5 391 |
| ЖАСО | 39 615 | 2 % | 170% | 204% | 62% | 8 925 | 4 439 |
| СОГЛАСИЕ | 29 178 | 1.5% | 73% | 111% | 104% | 6 086 | 4 794 |
| ЭНЕРГОГАРАНТ | 24 113 | 1.2% | 0% | 0% | 54% | 5 506 | 4 379 |
| XXI ВЕК | 23 211 | 1.2% | 204% | 787% | 62% | 5 282 | 4 394 |
| ЮГОРИЯ | 18 569 | 1% | 97% | 125% | 84% | 3 844 | 4 831 |
| ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 15 174 | 0.8% | 130% | 61% | 58% | 3 475 | 4 367 |
| УРАЛСИБ | 14 278 | 0.7% | 147% | 123% | 47% | 3 652 | 3 910 |
| ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 11 628 | 0.6% | 62% | 118% | 64% | 2 764 | 4 207 |
| 10 932 | 0.6% | 147% | 272% | 42% | 2 458 | 4 448 | |
| ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 5 826 | 0.3% | 96% | 143% | 83% | 1 309 | 4 451 |
| СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА | 4 591 | 0.2% | 182% | 168% | 51% | 1 070 | 4 291 |
| ИТОГО по рынку ОСАГО Белгородской обл. | 1 961 288 | 148% | 139% | 53% | 463 657 | 4 230 |
Самые низкие тарифы по КАСКО (Таблица 5) давали в регионе «Югория», «МСЦ» и «ЗЕТТА Страхование». Компания, имеющая самый большой портфель КАСКО по итогам 2015 года, изменилась. Если в прошлом периоде это было «Согласие», то сейчас лидером стал «Росгосстрах». Причем лидерство это завоевано не за счет низких тарифов, клиенты проголосовали за надежность бренда.Самые дорогие договоры оформлялись в компаниях «РСХБ-Страхование» и «ВТБ Страхование», а также в «МАКСе» и «СОГАЗе»: основу портфеля составляет КАСКО юридических лиц, где страхуются сразу крупные парки ТС.
Таблица 5
| Наименование компании | Сборы (тыс. руб.) | Кол-во договоров | Средняя премия |
|---|---|---|---|
| РОСГОССТРАХ | 183 883 | 4 099 | 44 860 |
| СОГЛАСИЕ | 128 445 | 3 131 | 41 024 |
| ВСК | 117 531 | 2 514 | 46 751 |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 98 261 | 2 155 | 45 597 |
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 75 238 | 1 459 | 51 568 |
| ИНГОССТРАХ | 42 340 | 1 046 | 40 478 |
| СОГАЗ | 26 423 | 394 | 67 063 |
| ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 19 955 | 654 | 30 512 |
| РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 12 087 | 91 | 132 824 |
| ЮГОРИЯ | 9 751 | 352 | 27 702 |
| УРАЛСИБ | 8 216 | 241 | 34 091 |
| МАКС | 4 821 | 69 | 69 870 |
| ЭНЕРГОГАРАНТ | 3 539 | 77 | 45 961 |
| ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 2 392 | 58 | 41 241 |
| МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 2 264 | 70 | 32 343 |
| ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 2 045 | 19 | 107 632 |
| ИТОГО по КАСКО в Белгородской обл. | 741 270 | 16 849 | 43 995 |
Страхование опасных объектов является самым рентабельным видом страхования. Конечно, за данные договоры у страховщиков идет серьезная конкуренция (Таблица 6), а учитывая, что опасных объектов в регионе не так много – всего 3000 штук, рынок распределили крупнейшие федеральные страховщики. «СОГАЗ», как основной «монополист» при страховании объектов «Газпрома» имеет самую высокую среднюю премию.
Таблица 6
| Наименование компании | Кол-во договоров | Средняя премия |
|---|---|---|
| РОСГОССТРАХ | 747 | 25 213 р. |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 488 | 28 143 р. |
| ВСК | 543 | 23 696 р. |
| СОГАЗ | 326 | 30 491 р. |
| ИНГОССТРАХ | 354 | 22 811 р. |
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 312 | 25 199 р. |
Рынок обязательного страхования перевозчиков пассажиров распределился по-другому. Несмотря на то, что здесь страхование связано напрямую с транспортом, раскладка существенно отличается от того же ОСАГО (Диаграмма 3). Вообще в регионе осуществляют деятельность почти 1400 лицензированных перевозчика. Более трети рынка контролирует «МАКС». Данная компания основные сборы имеет за счет заключенного муниципального контракта с крупным перевозчиком города Белгорода МУП «Городской пассажирский транспорт», имеющем в своем парке порядка 200 перевозчиков пассажиров. Также основным клиентом на данном рынке является «Белкомтранс» и его дочерние организации.
На рынке личного страхования (НС и ДМС) также есть свои фавориты. По страхованию от несчастных случаев и болезней самые большие доли имеют «Росгосстрах» – 36%, «ВТБ Страхование» – 11% и «Благосостояние» – 9%. Причем последняя имеет сборы исключительно по данному направлению. Компания «Благосостояние», недавно завершила сделку по приобретению российского представительства иностранной страховой компании «Интач страхование», известной своим инновационным подходам по автострахованию. К слову, из-за данного инновационного подхода компания получила убыток, и предыдущие собственники вынуждены были уйти с рынка. Основными акционерами является британский страховой холдинг.
В Белгородской области сельскохозяйственным страхованием занимаются лишь единичные компании. Основные игроки – «Росгосстрах», «Альфастрахование» и «РСХБ-Страхование». Небольшой перечень страховщиков обусловлен сложностью заключения договоров и андеррайтинга, а также высокой рисковой составляющей.
Анализируя результат работы по огневому страхованию (Диаграмма 4) отметим, что по работе с юридическими лицами в части страхования имущественного комплекса предприятий лидером является «ВСК», которая занимает треть рынка (31%). Этот результат достигнут, в том числе, благодаря прекрасно налаженному взаимодействию со Сбербанком. Такую же треть рынка держит «Росгосстрах» но уже по работе с физическими лицами (30%). Хорошие показатели у «ВТБ Страхования» и «Альфастрахования» обусловлены работой с ипотечными заемщиками «родственных» им банков.
Подводя итог анализу работы страховщиков, традиционно выделим компании, добившиеся, с нашей точки зрения, наибольших показателей. Оценивая лидеров, мы берем во внимание показатели по нескольким направлениям: уровень выплат, убыточность, страховой портфель, доля рынка и т.д. По совокупности показателей в число передовиков вошли «Росгосстрах», «ВСК», «Альфастрахование» и «Ингосстрах» - все крупные игроки. Отмечаем «Ингосстрах» как вновь вернувшегося в список лидеров.
В целом, несмотря на достаточно сложный год, региональный рынок показал достаточно неплохие показатели, а по некоторым направлениям сыграл лучше чем по стране. Напомним, какими были наиболее ожидаемыми изменениями, которые страховой рынок ждал в 2015 году: Законодательство по усилению страховой защиты выезжающих за рубеж, создание в России системы страховой защиты жилья при наступлении чрезвычайных ситуаций и создание финансового омбудсмена на страховом рынке. Важность и необходимость введения мер о добровольном страховании жилья на случай стихийных бедствий обсуждается до сих пор.
В завершение - небольшой прогноз на 2016 год. Считаем, что развитие рынка будет проходить в непривычно жестких условиях. Страховщики продолжат испытывать давление, как со стороны государства, так и большей мере со стороны клиентов. Повышение тарифов по обязательным видам страхования ожидать нет никаких предпосылок, да и вряд ли сильно вырастут тарифы по добровольным видам страхования. Исключением может стать лишь КАСКО, однако эти повышения будут сегментарные, направленные на борьбу с убыточными направлениями. В связи с этим рентабельность страхования несколько снизится, что отразится на финансовых результатах страховщиков. Клиенты продолжат экономить на страховании, и падение рынка скорее всего продолжится. Страховщикам придется серьезно направить свои усилия на развитие сервиса и поддержку положительной узнаваемости своих брендов, строить свою работу с учетом повышенной клиентоориентированности, в том числе с помощью создания новых более бюджетных продуктов, модификации имеющихся предложений и активного использования современных информационных технологий.
Результаты прошедшего года российские страховщики признают неплохими
Москва. 29 декабря. сайт - Результаты 2016 года российские страховщики признают неплохими: общий прирост премий может составить 15%, в целом год не был отмечен крупными запоминающимися убытками. Автострахование, на протяжении ряда лет выступавшее драйвером отраслевого роста, сдало свои позиции, уступив лидерство по динамике прироста премий страховщикам жизни - за 9 месяцев их сборы увеличились на 67%. Сборы по ОСАГО за этот период выросли на 12%, при этом выплаты увеличились на 35%. Доходность от инвестиционной деятельности также в целом удовлетворила страховщиков.
В ожиданиях на 2017 год эксперты расходятся: динамика премий, по прогнозам, может составить от нуля до плюс 15%. Следующий год для страховщиков, по их оценкам, может пройти под знаком изменения парадигмы взаимодействия с потребителями страховых услуг на фоне очередных новаций в системе ОСАГО.
"Шагреневая кожа"
Генеральный директор компании "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов отметил падение темпов прироста премий в конце третьего квартала и в первые месяцы четвертого квартала 2016 года: "В этот период демонстрировали снижение динамики прироста премий такие направления бизнеса, как ОСАГО, автокаско, страхование имущества юрлиц, добровольное медицинское страхование".
Страховщики ответственности готовятся к снижению вдвое объема сборов по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) к концу 2016 года. Уже по итогам 9 месяцев этот показатель составил 2,85 млрд рублей, что на 48% меньше уровня аналогичного периода 2015 года (падение произошло после корректировки тарифов ЦБ РФ). Сборы в ОПО практически сравнятся со сборами в обязательном страховании ответственности перевозчиков (ОСГОП). Здесь за 9 месяцев года сборы составили 3,3 млрд рублей, что на 8,6% больше аналогичного показателя 2015 года.
Однако в следующем году сборы в ОСГОП могут уменьшиться: регулятор объявил о перспективах корректировки тарифов в этом секторе обязательного страхования, и страховщики ответственности прогнозируют снижение сборов в этой связи на 20-25%.
Ряд экспертов страхового рынка ожидают в 2017 году роста премий на 12-14%. При этом объем совокупных сборов (без учета обязательного медицинского страхования) может превысить 1,15 трлн рублей по итогам 2016 года и 1,3 трлн рублей по итогам 2017 года.
Согласно прогнозам Института страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС), российский страховой рынок в 2017 году продолжит расти, и главными драйверами подъема станут инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и "коробочные" продукты. Рынок ОСАГО, наоборот, ждет стагнация, а убыточность этого вида страхования превысит критический уровень. По прогнозам ВСС, сборы по страхованию жизни вырастут на 25% в следующем году, то есть темпы развития сегмента замедлятся по сравнению с 2016 годом.
По страхованию имущества физлиц прирост премий в 2017 году может составить 10-15%, и в первую очередь его обеспечит продажа "коробочных" продуктов через розничные сети. Сборы по страхованию от несчастного случая также могут вырасти на 10-15%, по добровольному медицинскому страхованию - на 5%. Внутренний перестраховочный рынок может увеличиться на 15%, полагают в ВСС.
Оценка перспектив сборов в следующем году со стороны генерального директора СК "АльфаСтрахование" В.Скворцова более сдержанная. Он допускает, что 2017 год даст минимальный прирост премий: повышение общих сборов может колебаться от 0 до 3% по итогам 2017 года.
На эти процессы наложится тенденция дальнейшего снижения ставок Банка России и рыночных ставок, добавил В.Скворцов. "Политика снижения ставок благоприятна для развития экономики в целом. Вместе с тем для страховщиков, как для институциональных инвесторов, такое развитие событий приведет к снижению доходности по инвестиционным операциям. С точки зрения получения инвестиционного дохода 2016 год для страховщиков был беднее 2015-го. А следующий будет хуже по сравнению с результатами 2016 года. В итоге перекрывать какие-то потери от прямой деятельности за счет инвестдохода компаниям на страховом рынке будет все сложнее", - полагает глава "АльфаСтрахования".
Представитель финансового блока другой страховой компании отметил, что в инвестиционной сфере в истекшем году страховщики столкнулись с рисками, пришедшими из соседнего банковского сектора: "В результате отзыва лицензий в ряде достаточно крупных банков "зависли" депозиты ряда страховых компаний. Такие потери оказались достаточно болезненными в условиях падения рентабельности бизнеса и культивируемой жесткой экономии всех расходов".
В течение 2016 года общая численность действующих страховщиков в РФ в связи с проверками регулятора качества их активов неуклонно сокращалась, на конец 2016 года их общее число составит порядка 280 компаний.
СРО для страховщиков
В уходящем году знаковым событием стало создание на базе ВСС саморегулируемой организации. Можно считать, что сообщество перешло в режим диалога через "единое окно" с регулятором и госорганами вполне официально. Теперь глава созданного СРО Игорь Юргенс будет отстаивать интересы как страховщиков ОСАГО, так и страховщиков в других обязательных видах страхования ответственности, в добровольных видах страхования, в том числе жизни, медицинских страховщиков.
Российский союз автостраховщиков (РСА) и Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) сохранят структуру и статус юрлиц. Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС) утратит такой статус и вольется в ВСС как отдельное направление. Консолидация участия позволит коммерческим страховщикам в ряде случаев платить взносы в единый союз, не распыляя ресурсы. СРО создаст сквозные подразделения, комитеты и рабочие группы.
Однако несколько особняком останется сфера, за которую отвечает Национальный союз агростраховщиков (НСА). По законодательству этот союз напрямую контролируется Банком России, Минсельхозом и Минфином. Но НСА так же, как РСА и НССО, выступает ассоциированным членом новой СРО, участвует в общей работе и решениях союза. В итоге три союза, существующие в силу специальных федеральных законов о страховании, пока продолжат самостоятельную деятельность.
Страховщикам из группы "вольных художников", не входивших до сих пор в ВСС, до середины 2017 года предстоит определиться со своей судьбой. Для них выбор - вступить в ряды ВСС или уйти с рынка. Вступление в союз будет означать принятие и неукоснительное соблюдение обязательных и внутренних стандартов деятельности СРО, согласованных с Банком России, в том числе правил в отношениях с потребителями. Перед подобным выбором в конце года оказалось примерно 130 страховщиков, что составляет около 50% от всей численности компаний, имеющих страховые лицензии.
Консолидация участников рынка в рамках СРО позволит повысить управляемость процессов на страховом рынке, считают в Банке России. По закону о СРО на финансовом рынке ЦБ РФ существенно влияет на деятельность СРО, внутренние процессы, на управленческие решения, назначения и отставки топ-менеджеров, на формирование бюджета, на иные управленческие, а особенно стратегические решения.
Национальный союз агростраховщиков проработал первый 2016 год в качестве единого союза для агростраховщиков, взаимодействующих с сельхозпроизводителями по договорам с господдержкой. НСА пришлось консолидировать рынок после жесткой "чистки" ЦБ РФ в 2015 году сегмента агрострахования от компаний, злоупотреблявших использованием средств госсубсидий. НСА были созданы единые правила страхования, разработан целый ряд методических документов, союз также нарастил компенсационный фонд, организовал программу космомониторинга для своих членов, что позволило значительно снизить число споров между СК и страхователями.
Резкая смена порядка субсидирования осенью 2016 года, как считают представители НСА, содержит серьезные угрозы для агростраховщиков в 2017 году. "С одной стороны, перед нами ставится задача расширения защиты для посевных площадей, поголовья животных, с другой - мы переходим в следующий год с задолженностью по госсубсидиям по уже заключенным договорам в общем размере около 1,3 млрд рублей", - заявил "Интерфаксу-АФИ" президент НСА Корней Биждов. Вместе с тем он выразил надежду на развитие сотрудничества в области усовершенствования системы агрострахования с господдержкой в следующем году с правительством и законодателями, а также с Минсельхозом, другими ведомствами, с региональным властями и Банком России.
Премьера перестрахования
В секторе перестрахования в конце года состоялась премьера: в России была создана Национальная перестраховочная компания (НПК) как дочерняя структура Банка России для формирования дополнительного уровня защиты по санкционным рискам. Деятельность компании регулируется специальным федеральным законом. В полную силу НПК, получившая лицензию в октябре 2016 года, заработает с начала 2017 года, компания в основном сформировала управленческую команду.
В следующем году НПК по заключаемым договорам страхования санкционных рисков будет принимать 100% рисков, коммерческие страховщики по закону также должны будут передавать по 10% от всех рисков, принимаемых в перестрахование с рынка. При этом НПК следует договоренностям прямого страховщика со своими перестраховщиками по договору, если передаваемая доля не превышает 10%. У НПК есть право отказаться от принятия таких коммерческих рисков. У страховщиков есть право предложить в перестрахование долю свыше 10%, но тогда НПК будет существенно влиять на условия заключения договора прямого страхования рисков и условия перестрахования.
Как сообщил "Интерфаксу-АФИ" глава НПК Николай Галушин, "перед нами стоит задача развития бизнеса компании как внутри страны, так и на зарубежных рынках. В этот период необходимо полностью завершить процесс формирования компании - принять все политики, прежде всего в области инвестиционной деятельности и управления рисками, а также построить взаимоотношения с Советом по перестрахованию. Нам необходим постоянный диалог, ориентированный на развитие рынка, создание новых видов страхования с последующей перестраховочной поддержкой со стороны НПК".
По его словам, "в 2017 году рынок должен очиститься от присутствия в перестраховании той части, которая не предполагает передачу перестраховщику ответственности по рискам, а лишь передачу премии". "Предположу, что объем рынка перестрахования уменьшится. При этом за счет появления НПК на рынке внутреннего перестрахования будет постепенно меняться география перестраховочных объемов - начнут увеличиваться объемы перестраховочной премии, передаваемые в перестрахование внутри РФ", - сказал он.
Единый арбитражный управляющий
В последней декаде декабря вступило в силу положение закона о банкротстве, касающееся передачи полномочий арбитражного управляющего на страховом рынке Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Как и в банковской сфере, АСВ со следующего года станет единственной структурой, которая теперь будет заниматься страховщиками, неспособными исполнять принятые обязательства.
Прежде ЦБ РФ методом случайной выборки определял СРО арбитражных управляющих, которая делегировала в проблемную СК одного из своих членов. При этом управляющий мог быть недостаточно осведомлен о тонкостях страхового дела или он мог быть неустойчив перед влиянием со стороны собственников проблемной страховой компании. В том и другом случае шансы сохранить какие-то активы СК снижались. Если деятельность назначенного управляющего Банк России не удовлетворяла, ему оставалось по суду лишить полномочий управляющего. На все это терялось время. Временные администрации, назначаемые в страховые компании, теперь будут возглавлять представители Банка России по закону. Усиление контроля при банкротстве страховщиков направлено на сохранение активов неплатежеспособных компаний для последующего исполнения их обязательств перед кредиторами.
Вызовы и надежды
По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов.
Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств СК. Введена специфика для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.
Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.
Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в СК, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.
Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились. В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.
"История болезни"
В уходящем году страховщики и регулятор все чаще стали говорить о кризисе в ОСАГО. Однако особенность нынешнего кризиса в ОСАГО заключается в его неэкономической природе, а значит, методами экономической коррекции регулятору стабилизировать ситуацию достаточно сложно. Финансовые результаты 2016 года по ОСАГО выглядят удовлетворительно, согласно данным, приведенным председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной в телеинтервью 28 декабря: совокупная прибыль страховщиков по операциям ОСАГО составила 12 млрд рублей. Таким образом, сегмент остается прибыльным.
В одном из выступлений в Госдуме в конце года зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. назвал ОСАГО "краеугольным камнем" на рынке страхования РФ и признал, что пока "системная стабилизация в сегменте не достигнута".
"Система ОСАГО вводилась как защита от бандитского беспредела на дорогах, были введены минимальные гарантии по ущербу людям", - напомнил В.Чистюхин. По его словам, золотой век ОСАГО, когда премии покрывали выплаты, резервы были полны, а страховщики конкурировали за право страховать водителей, завершилось в 2009 году.
Затем страховщики столкнулись с проблемой роста стоимости ремонта, объем денежных выплат существенно вырос на фоне сохраняющихся тарифов. Страховщиками было избрано несколько способов минимизации убытков. Они начали навязывать одновременно с продажей полисов ОСАГО другие, уже добровольные, страховки, минимизировали свое присутствие в регионах с повышенной убыточностью, препятствовали исполнению обязательств по выплатам - тормозили сроки выплат, занижали их суммы. Жалобы потребителей потоком потекли в надзор, активизировалась судебная практика, споры переносились в суды. После того, как на страховщиков распространили действие закона о защите прав потребителей, страховщикам к безусловной уплате предъявлялись штрафы в размере 50% от суммы выплаты. Такое положение дел вдохновило недобросовестных посредников, которые стали зарабатывать не только на штрафах, но и на организации завышенной стоимости экспертизы восстановительного ремонта, на возмещении расходов представителей в судах. Цель посредников - любым способом не допустить выплаты страховщика пострадавшему и передать дело в суд.
По оценкам РСА, в 2015 году выплаты в ОСАГО по судебным решениям составили 18 млрд рублей, из них 10 млрд рублей досталось недобросовестным автоюристам. В первом полугодии 2016 года заработки юристов-посредников в ОСАГО оказались на уровне 9 млрд рублей.
В результате выплаты по ОСАГО в ряде регионов росли кратно, сами потребители от всех переплат ничего не получали. Посредники налогов с полученного дохода не платили.
По мнению экспертов, эффект от повышения тарифов в 2014-2015 годах в этом году был исчерпан.
География наступления посредников на страховщиков ОСАГО началась с южных регионов. Там частота убытков на 50-70% выше, чем в среднем по России, а средняя величина убытка на 30-40% выше среднего убытка по стране, привел данные Чистюхин.
Банк России совместно с РСА предпринял ряд мер по защите прав застрахованных. Так, была перекрыта возможность принудительных продаж дополнительных полисов для страховщиков введением 5-дневного "периода охлаждения", когда покупатель мог вернуть за полную стоимость сгоряча купленный полис дополнительного страхования страховщику. Также была введена единая методика оценки восстановительного ремонта, что устраняет арбитраж на оценке ремонтных работ. Наконец, была введена система продаж через "единого агента" для увеличения числа полисов ОСАГО в проблемных регионах.
Как заявил генеральный директор "Ингосстраха" Михаил Волков, "прибыльность страховщиков по всем видам страхования, и в частности по ОСАГО, будет очень разниться по результатам 2016 года. У нас, например, показатель чистой прибыли по МСФО превысит 10 млрд рублей по итогам года".
"Прибыльность портфеля ОСАГО в значительной мере зависит от того, насколько активно компанией ведутся продажи в депрессивных регионах", - сказал "Интерфаксу-АФИ" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
Крупнейший игрок на рынке ОСАГО - "Росгосстрах" - в первом полугодии 2016 года показал убытки в размере 9 млрд рублей, кассовый результат компании за 11 месяцев был минус 11 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу-АФИ" источник на рынке моторного страхования.
В декабре весь рынок обсуждал информацию о сделке между "Росгосстрахом" и банком "Открытие", конкретная структура сделки пока не раскрывалась. Эксперты полагают, что таким образом страховщик рассчитывает найти дополнительное финансирование. Компания последовательно снижала интерес к ОСАГО: по итогам 9 месяцев 2016 года число заключенных по ОСАГО договоров составило 7,3 млн против 11,5 млн за аналогичный период 2015 года. Страховщики ОСАГО не исключают потери интереса владельцев компании к этому бизнесу, несмотря на возобновившийся в последний месяц рост портфеля договоров ОСАГО у "Росгосстраха" и увеличение комиссий агентам.
Традиционно сильный помощник автостраховщиков - добровольное автокаско - деградирует не первый год вслед за драматическим снижением продаж новых автомобилей в 2015 году. Как полагают эксперты, в 2016 году объемы продаж "просядут" еще на 10%. Готовящийся переход на преимущественные натуральные выплаты в ОСАГО в форме ремонта автомобиля удовлетворит большую часть потребностей-автомобилистов в возмещении имущественного ущерба, и сегмент автокаско может еще сузиться, считают страховщики.
Готовимся к перезагрузке
Неплохие результаты 2016 года не принесли страховому сообществу радости. Настроения лидеров мрачноватые, повсеместно слышна тревога за будущее отрасли: с начала 2017 года российскому страховому рынку суждено вступить в полосу испытаний. Основным "театром сражений" окажется сектор ОСАГО. Если ситуацию с ростом убыточности в проблемных регионах переломить быстро не удастся, то к середине следующего года комбинированный коэффициент убыточности в этом виде страхования у большинства игроков перевалит за 100%. Депутаты периодически ставят вопрос о создании госкомпании в сегменте ОСАГО. Однако расчеты Банка России показывают потребность в ежегодном финансировании такой структуры в размере 25 млрд рублей в год. Кроме того, неясно, как сама собой в этом случае разрешится проблема с "автоюристами".
Дискуссии о перспективах всех иных видов страхования отложены, идут как-то фоном. Страховщики и регулятор понимают: от того, как пройдет "сдача экзамена" на направлении ОСАГО в 2017 году, зависит будущий вектор развития страхового дела в РФ. Надежда на успех обозначилась к концу декабря 2016 года с принятием в первом чтении важного для автостраховщиков законопроекта о приоритете натуральной формы выплат в ОСАГО.
Наконец, законодатели, регуляторы, правоохранители и страховщики пришли к осознанию общественного вреда от разрастающегося побочного бизнеса посредников на страховых выплатах. В конце года в Ростове прошло совещание с правоохранителями, которое страховое сообщество определило как "перелом". На этой встрече с представителями органов прокуратуры, силовых ведомств, Банка России были представлены результаты первого серьезного расследования, приведшего к возбуждению уголовных дел. Речь шла о Волгограде, где была разоблачена преступная группа, бенефициарами которой выступали 2 депутата городской думы. Люди зарабатывали десятки миллионов рублей ежемесячно на выплатах якобы в пользу потребителей.
Введение натурального возмещения в ОСАГО, планируемое на весну следующего года, устранит денежную составляющую в системе возмещения ущерба: водителям обещан качественный ремонт, да еще и без учета износа транспортного средства. В настоящее время шлифуются статьи законопроекта на этапе подготовки его ко второму чтению, законодатели и регулятор стремятся качественно защитить права потребителей при нововведении. К марту 2017 года законопроект может вступить в силу, если его прохождение в Госдуме не затормозится. Несколько позже этот законопроект может дополниться другим - о создании финомбудсмена на рынке ОСАГО. В этом случае у потребителя окажется возможность доказывать правоту не только своему страховщику или ремонтнику, но получить решение спора у омбудсмена, обязательное для исполнения страховщиком ОСАГО.
Уравнение со многими неизвестными
Как показал опрос автостраховщиков, проведенный "Интерфаксом-АФИ", они крайне заинтересованы в принятии этого закона, но пока никто не может спрогнозировать, как на самом деле поведет себя убыточность в ОСАГО при переходе на натуральные выплаты.
Эксперты не исключают, что расходы на ремонт с учетом замены старых деталей на новые возрастут в среднем на 20-28%. И все же они надеются, что платить без учета износа выгодней, чем удовлетворять растущие аппетиты посредников.
Генеральный директор СК "АльфаСтрахование" В.Скворцов считает, что пока внимание страховщиков сосредоточено на формулировках законопроекта ко второму чтению. Важно, чтобы в результате доработок положения законопроекта с поправками в ОСАГО о натуральных выплатах не превратились в противоположные по смыслу.
Следующий вызов для страховщиков ОСАГО состоит в том, чтобы наладить договорные отношения с ремонтниками. При этом договариваться о выполнении качественного ремонта в срок понадобится с группой новых игроков в ремонтном бизнесе. И это связано с выходом на другой целевой партнерский сегмент. Сегодня по автокаско в основном страхуются достаточно новые автомобили с небольшим износом, которые ремонтируются на авторизованных сервисах, пояснил В.Скворцов.
Еще один вызов для СК - обеспечить контроль за исполнением условий ремонта, поскольку законодатель возлагает на страховщика ответственность перед потребителем. Уже сегодня страховщики анализируют возможности построения преград на пути тех, кто, потеряв источники денежной наживы на страховых выплатах, готовится "засудить" СК по вопросам качества ремонта и получить вознаграждения и штрафы с компаний.
В настоящее время, согласно данным, приведенным зампредом ЦБ В.Чистюхиным в Госдуме, треть регионов находятся в зоне высокой убыточности по ОСАГО. В 15 регионах в 2016 году была введена для страховщиков система принудительных продаж полисов ОСАГО. Схема действует по принципу лотереи, она разрабатывалась РСА совместно с регулятором. Продажи полисов ОСАГО через систему "единого агента" в проблемных регионах смягчили, но не излечили болезнь дефицита. Доступность услуг ОСАГО на таких территориях пока неудовлетворительна. Люди записываются в очереди на покупку полисов ОСАГО и несколько дней ходят отмечаться, как в советские времена.
Ожидается, что тема доступности полисов полностью уйдет в прошлое, поскольку с 1 января 2017 года вступает в силу требование закона об ОСАГО об обязательных и бесперебойных продажах электронных полисов страховщиками. Страхователи выигрывают, но страховщики ожидают новых проблем. Убытки, сконцентрированные локально в отдельных регионах, начнут перераспределяться по всей стране. Интернет не имеет границ, и полис ОСАГO можно будет гарантированно купить из любого региона страны. Как показала статистика РСА, с момента введения добровольных продаж электронных полисов ОСАГО повышенный спрос на удаленное заключение договоров предъявлялся как раз со стороны регионов, облюбованных мошенниками. Поэтому, убеждены страховщики, от денежных выплат надо уходить.
Открытие "жизни"
В начале 2000-х годов статистика российского страхового надзора отмечала беспрецедентный рост сборов по страхованию жизни. Но собственно к такому бизнесу вся эта история отношения не имела: организации и страховщики осваивали схемы ухода от налогов при выплате зарплат сотрудникам через использование инструментов страхования жизни. Полисы выписывались с минимальными сроками действия, а выплаты по ним шли на зарплаты сотрудникам клиентов. Усилиями Федеральной службы страхового надзора эта "потемкинская деревня" была ликвидирована. Объем сборов по страхованию жизни резко упал, бизнес начал развиваться по классическим канонам, но медленно. Иностранные инвесторы теряли надежду дождаться расцвета страхования жизни в России и интерес к стратегическому участию в капиталах национальных компаний.
Второй год подряд на фоне продолжающегося экономического кризиса, падения кредитного страхования, жесткой экономии средств домашними хозяйствами в стране вдруг обозначился бурный рост показателя сборов по страхованию жизни. Ожидается, что по итогам 2016 года показатель втрое превысит темпы роста премий в целом на страховом рынке. В 2015 году флагманом сегмента стала молодая компания Сбербанка, специализированная на страховании жизни: продажи полисов пошли через сеть Сбербанка. В 2016 году все банки активно сотрудничали со страховщиками жизни.
Повышенный прирост сборов в последние годы отмечался именно в программах инвестиционного страхования жизни, где по сравнению с классикой жанра - долгосрочным страхованием жизни - рисковая составляющая незначительна. Держатели полисов здесь рассчитывают на получение инвестдохода, а не на хорошую защиту жизни и здоровья. И опять повышенный спрос как бы обходит наиболее сильные аспекты классического бизнеса страхования жизни, который по всем канонам повышенных доходов страхователю не обещает.
Как пояснил "Интерфаксу-АФИ" глава компании "Росгосстрах Жизнь" Александр Бондаренко феномен резкого прироста сборов в сегменте, "в данном случае сошлись два фактора. Во-первых, банки на фоне падающих ставок стали предлагать клиентами переложить часть средств из депозитов в полисы инвестиционного страхования жизни. Страховщики обеспечивают банкам стабильный комиссионный доход, который выше, чем та маржа, что банк заработает на деньгах клиента. Клиент, согласившийся на подобный вариант, при благоприятном стечении обстоятельств может в свою очередь заработать на инвестиционном страховании доход больше, чем по депозитам банков".
Кроме того, сказал Бондаренко, "продажа инвестиционных инструментов через банки вообще очень логичная вещь. В ментальности российского человека идея знакомства с финансовой системой ассоциируется со словом "банк". Клиент начитает с открытия банковского счета, с размещения депозита. В банке человек знакомится с финансовыми услугами и сервисами. Поэтому банковский канал продаж есть и будет весьма успешен в деле реализации сложных инвестиционных продуктов".
Депозитная база российских коммерческих банков достигает 20 трлн рублей, прогнозируемый по итогам года объем сборов по страхованию жизни составит порядка 270 млрд рублей. Как бы динамично ни развивался последний показатель, он составляет 1,35% от первого. Таким образом, считают эксперты, расширение возможностей для страховщиков жизни практически не ограничены, притом что ставки на финансовом рынке продолжат падение. Тем не менее, страховщики жизни намерены использовать конъюнктурный взлет в отрасли для укоренения культуры долгосрочного классического страхования жизни.
Со своей стороны, как заявил в одном из публичных выступлений руководитель департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, регулятор озаботился вопросом создания гарантий для держателей полисов инвестиционного страхования жизни. "У частных вкладчиков банков есть гарантии АСВ, а у владельцев таких полисов нет ничего", - сказал Жук. Он пояснил журналистам, что "гарантии могут создаваться не в виде создания аналогичного фонда, а, к примеру, в разработке более жесткого контура надзора за деятельностью таких страховых компаний".
Страховщики жизни продолжают успешно и последовательно отстаивать принцип выравнивания условий для их клиентов и клиентов негосударственных пенсионных фондов по сравнимым программам. Ряд решений по выравниванию налогового режима для игроков соседних сегментов были приняты в 2016 году.
Оздоровить ОМС
Страховщики обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2016 году взяли курс на более тесное взаимодействие с застрахованными. Эта тема многократно обсуждалась с отраслевыми ведомствами и законодателями, в том числе с Минздравом РФ и Федеральным фондом ОМС, с представителями Совета Федераций. Минздравом была поставлена задача улучшения сервиса для граждан, повышения качества услуг страховщиков ОМС.
По поручению Минздрава и Фонда ОМС с середины года в России начал действовать институт страховых представителей, страховщики усилили подразделения для консультирования граждан по вопросам ОМС. Заместитель генерального директора АО "СОГАЗ-Мед" Сергей Плехов напомнил в интервью "Интерфаксу-АФИ", что за прошлый год в целом по рынку обучение прошли 3 тыс. специалистов. Страховые представители разъясняли права застрахованных, закрепленные законодательно, порядок оказания бесплатной медицинской помощи и ее сроки, порядок выбора медицинских учреждений.
В рамках основной деятельности страховщики по-прежнему выдавали и заменяли гражданам полисы ОМС, обновляли общероссийский реестр застрахованных по ОМС граждан. Они продолжили совершенствовать систему экспертизы обоснованности выставленных к оплате медучреждениями в системе ОМС счетов за оказанные населению услуги, выписывали штрафы медучреждениям за допущенные нарушения. Согласно данным статистики Банка России, за 9 месяцев 2016 года общероссийская "клиентская база" страховщиков ОМС составляла около 146 млн человек. Из них 112 млн человек были обеспечены полисами ОМС десятью ведущими медицинскими страховщиками.
Неожиданной несправедливостью страховщикам ОМС в минувшем году показалось появление в конце декабря доклада Счетной палаты РФ по итогам проверки эффективности их работы за 2014-2015 годы и начало 2016 года. В докладе делались выводы о неэффективности деятельности страховщиков ОМС, ставилась под сомнение целесообразность оплаты их услуг, хотя нарушений в такой оплате не нашлось, все делалось по закону об оказании медицинской помощи в РФ. Тем не менее аудиторы оценили объем расходов на деятельность страховщиков в 30 млрд рублей, и такие расходы бюджета тоже не сочли эффективными. В частности, проверяющим показалось странным, что 43% претензий страховщики ОМС выставляли по формальным, как показалось аудиторам, признакам.
Президент ВСС Игорь Юргенс в беседе с "Интерфаксом-АФИ" высказал предположение о том, что "недовольство страховщиками ОМС, спровоцированное рядом представителей медицинской отрасли, как раз может быть связано с активностью проверок страховщиков работы лечебных учреждений. Естественно, их контрольные полномочия не всем нравятся, однако мы понимаем, к чему приводит снижение контроля за оказанием медуслуг гражданам".
"Мы никого не наказываем за плохой почерк, - заявил журналистам, комментируя выводы Счетной палаты, глава Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Речь идет о внесении позднейших исправлений в подготовленные документы, о вклейках и приписках. По существу речь в таких случаях может вестись о представлении к оплате счетов за не оказанные гражданам медицинские услуги. Страховщики обязаны блокировать оплату до выяснения ситуации. Если вопросы, возникшие в ходе экспертизы, снимаются, счета выставляются повторно и оплачиваются".
Глава союза добавил, что по закону страховщики ОМС за исследуемый в докладе период получили в качестве штрафов и расходов на ведение дел 20 млрд рублей, а не 30 млрд рублей, как подсчитали проверяющие. Эти компании только за 2015 год вернули в систему ОМС по итогам выявленных нарушений 67 млрд рублей. Государственный страховщик системы - Федеральный фонд ОМС - поддержал страховщиков ОМС как своих агентов, согласился с их аргументами и оспаривал выводы Счетной палаты РФ.
С 2017 года страховщики ОМС готовятся к запуску двух новых этапов по защите пациентов, которые предполагают организацию углубленного консультирования профессионалов отрасли по медицинским вопросам. Фонд ОМС сообщил в последние дни декабря, что "страховые медицинские организации разошлют застрахованным гражданам в 2017 году почти 70 млн смс и писем с напоминанием о диспансеризации. Масштабную кампанию по информированию населения о необходимости пройти диспансеризацию медицинские страховщики начинают в рамках старта работы в январе 2017 года страховых представителей второго уровня, функционал которых также включает напоминание владельцам полисов ОМС о прохождении профилактического осмотра". В следующем году, по данным фонда, запланирована диспансеризация 23 млн застрахованных граждан.
Глава ВСС И.Юргенс напомнил, что с 1 января следующего года вступает в силу требование закона о повышении минимального уровня уставных капиталов страховщиков ОМС с нынешних 60 млн рублей до 120 млн рублей. В развитие темы Плехов уточнил, что по состоянию на 14 декабря 2016 года из 51 страховщика ОМС большинство компаний это требование уже исполнили. Определиться предстоит 4-5 компаниям.
Как сообщалось ранее, в 2016 оду в сегменте состоялась крупнейшая сделка: "ВТБ Страхование" приобрела компанию "РОСНО-МС", в декабре прошла информация о возможном приобретении участниками группы "РЕСО" страховщика ОМС страховой группы "Уралсиб". По итогам сделок концентрация в сегменте может увеличиться в 2017 году. Неорганический рост в ОМС страховой группы ВТБ приведет к тому, что треть застрахованных по ОМС в РФ окажется под ее опекой. Согласно прогнозам, численность застрахованных по ОМС граждан после объединения достигнет 45-50 млн человек.
Дополнительная капитализация потребуется страховщикам ОМС не только для укрепления финансовой устойчивости, но и при внедрении в практику будущего страховых принципов. О таких нововведениях в систему речь ведется не первый год, дискуссия продолжится в 2017 году.
"ВСС совместно со страховщиками ОМС готовит предложения для правительства о поэтапном введении страховых принципов в систему ОМС, работа продолжится с начала следующего года, - сообщил "Интерфаксу-АФИ" президент ВСС. - Анализ госбюджета на ближайшие годы показывает: на реализацию провозглашенного когда-то принципа бесплатной медицины (все, всем и бесплатно) у государства денег нет. Значит, практика доплат врачам за услуги в бюджетных медучреждениях будет расширяться, доступность услуг в системе - снижаться. Обществу предстоит выработать новые подходы, которые будут понятны и справедливы, потребуется вводить страховые принципы в систему ОМС. Но главные реформы начнутся, конечно, в медицинской сфере, страховщики за ними последуют".
В планах Госдумы на следующий год - внесение изменений в законодательные положения, регулирующие ОМС. Также на повестке стоит еще несколько законопроектов, в том числе о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, поправки в закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами. Кроме того, депутаты сразу после январских праздников намерены продолжить обсуждение поправок в закон об ОСАГО.
По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году номинальный объем российского страхового рынка вырастет не более, чем на 2-5%, что означает падение рынка без учета инфляции. Падение взносов по страхованию автокаско и страхованию имущества юридических лиц усилит риски демпинга. Замедление ОСАГО и страхования жизни приведет к росту убыточности и сокращению рентабельности собственных средств. При этом угроза оттока инвестиций из отрасли ослабит финансовую стабильность страхового рынка. По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2016 году будут преобладать негативные рейтинговые действия.
По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста страховых взносов составят 2-5%, объем рынка не превысит 1070 млрд рублей. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП. По негативному прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем страхового рынка в 2016 году сократится на 1-4%. Негативный сценарий реализуется при углублении кризиса на банковском рынке, расширении санкций против России, заметном сокращении ВВП. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.
Сокращение взносов в сегментах автокаско и страхования имущества юридических лиц усилит риски демпинга на рынке. Объем рынка страхования автокаско в 2016 году сократится на 9-12% по базовому прогнозу, на 15-18% по негативному прогнозу. Падение взносов будет связано ссокращением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене. При этом эффект от повышения тарифов не сможет перекрыть эффект от сокращения спроса. Рынок страхования имущества юридических лиц сократится на 5-8% по базовому прогнозу, на 9-12% - по негативному. В таких условиях возрастает вероятность демпинга на рынке. Как следствие усилится недорезервирование, финансовая устойчивость отдельных страховщиков снизится, что окажет негативное давление на уровень рейтингов.
Замедление темпов прироста взносов на фоне увеличения выплат по ОСАГО и страхованию жизни приведет к ухудшению финансовых результатов страховщиков. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста страхования жизни в 2016 году составят 9-12%, по ОСАГО – 14-17%. По негативному прогнозу значения показателей будут равны 2-5% и 10-13%, соответственно. Резкое замедление темпов прироста взносов по ОСАГО (+41% в 2015 году) произойдет за счет исчерпания эффекта от повышения тарифов (уже со 2 квартала 2016 года). Невысокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут связаны с сокращением кредитования населения и постепенным насыщением спроса в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни. При этом в 2016 году в обоих сегментах ожидается ускорение роста выплат – в ОСАГО в связи с увеличением выплат по новым лимитам, в страховании жизни в связи с наступлением сроков выплат по среднесрочным договорам страхования жизни. Таким образом, страховщики, специализирующиеся на ОСАГО и страховании жизни, столкнутся с ростом убыточности и сокращением рентабельности собственных средств, что будет оказывать негативное влияние на рейтинги страховых компаний. Позитивное влияние на финансовую устойчивость и, соответственно, позитивное давление не рейтинги надежности страховщиков окажет рост сегмента страхования имущества физических лиц за счет продвижения коробочных продуктов и развития страхования от стихийных бедствий.
Возможный отток инвестиций из отрасли в связи с прогнозируемым снижением среднерыночной рентабельности собственных средств ее участников ослабит финансовую устойчивость рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году в результате стагнации страхового рынка, постепенного исчерпания эффекта от повышения тарифов по ОСАГО и снижения банковских ставок по депозитам рентабельность собственных средств российских страховщиков вернется к уровню 6-7%. Негативный прогноз RAEX (Эксперт РА) предполагает сокращение рентабельности собственных средств российских страховщиков до уровня 4-5%. Доля расходов на ведение дела российских страховщиков останется на уровне 2015 года при базовом прогнозе (43%), при негативном прогнозе вновь вырастет до 44-45% (из-за отсутствия роста взносов). Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто (без учета судебных расходов) составит 100-101% при базовом прогнозе, 103-104% при негативном прогнозе. По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2016 году будут преобладать негативные рейтинговые действия.
По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста страховых взносов составят 2-5%, объем рынка не превысит 1070 млрд рублей. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП. По негативному прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем страхового рынка в 2016 году сократится на 1-4%. Негативный сценарий реализуется при углублении кризиса на банковском рынке, расширении санкций против России, заметном сокращении ВВП. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.
Таблица 1. Прогнозы по видам страхования на 2016 год
| Вид страхования | Базовый прогноз | Негативный прогноз | Ключевые риски финансовой устойчивости/ давление на уровень рейтингов |
| ОСАГО | +14-17% | + 10-13% | Рост убыточности страховщиков ОСАГО за счет замедления темпов прироста взносов и роста выплат по возросшим лимитам |
| Автокаско | Минус 9-12% | Минус 15-18% | Возможное усиление демпинга с целью наращивания объемов взносов, как следствие недорезервирование |
| Страхование жизни | +9-12% | +2-5% | Ухудшение финансового результата страховщиков жизни – падение рентабельности собственных средств за счет замедления вносов на фоне растущих выплат |
| ДМС | +3-6% | 0-3% | Рост убыточности за счет низких темпов прироста взносов и инфляции услуг ЛПУ |
| Страхование от НС и болезней | Минус 10-13% | Минус 16-19% | Сворачивание бизнеса и увеличение операционных рисков, связанных с изменением структуры страхового портфеля страховщиков, специализировавшихся на кредитном страховании от НС и болезней |
| Страхование имущества юридических лиц | Минус 5-8% | Минус 9-12% | Возможное появление демпинга, увеличение доли высокорисковых видов страхования в портфелях страховщиков, специализирующихся на страховании имущества юридических лиц (напр. страхования застройщиков) |
| Страхование имущества физических лиц | 17-20% | 7-10% | Улучшение финансовых результатов страховщиков, специализирующихся на страховании имущества физических лиц |
